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L11. 미국 주식시장 이해하기

시리즈 11/16최종 업데이트: Invalid Date

미국 주식시장 이해하기

세계 최대 주식시장, 미국

미국 주식시장은 **전 세계 시가총액의 약 42%**를 차지합니다.

애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라... 세계를 이끄는 기업들이 모두 이곳에 있습니다.

1. NYSE vs NASDAQ

미국에는 두 개의 대표적인 주식시장이 있습니다.

NYSE vs NASDAQ 비교

🏛️

NYSE

New York Stock Exchange

설립:1792년
위치:뉴욕 월스트리트
시가총액:약 25조 달러
상장사:약 2,400개

세계 최대 주식시장. 전통적인 대형 우량주 중심

💻

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotations

설립:1971년
위치:뉴욕 타임스퀘어
시가총액:약 20조 달러
상장사:약 3,300개

기술주 중심의 성장주 시장. 혁신 기업들이 선호

한눈에 비교

항목NYSE 🏛️NASDAQ 💻
주요 특징대형 우량주, 배당주기술주, 성장주
변동성상대적으로 낮음상대적으로 높음
배당 수익률높음낮음
성장 잠재력안정적높음
추천 투자자안정 추구형성장 추구형

투자 팁

S&P 500 ETF (SPY, VOO)에 투자하면 NYSE와 NASDAQ 모두에 상장된 대형주에 분산 투자할 수 있습니다. 둘 중 하나만 선택하기 어렵다면 S&P 500부터 시작해보세요.

핵심 차이점

역사

NYSE (뉴욕증권거래소)1792년 설립
NASDAQ1971년 설립

특징

NYSE (뉴욕증권거래소)전통 우량주
NASDAQ기술주/성장주

거래 방식

NYSE (뉴욕증권거래소)전통적 경매
NASDAQ전자 거래

대표 기업

NYSE (뉴욕증권거래소)버크셔, JP모건
NASDAQ애플, 구글, 테슬라

분위기

NYSE (뉴욕증권거래소)안정적, 보수적
NASDAQ혁신적, 성장 지향
쉬운 비유

NYSE = 전통적인 명품 백화점 (역사와 권위) NASDAQ = 최신 테크 전문점 (혁신과 성장)

2. 미국 주요 지수

3대 지수

🏆

S&P 500

미국 대표 500개 기업

미국 경제를 대표하는 가장 중요한 지수. 시가총액 가중
💻

NASDAQ 100

기술주 100개

나스닥 상장 비금융 대형주 100개. 기술주 중심
🏛️

Dow Jones

우량주 30개

가장 오래된 지수. 30개 대형 우량주로 구성

지수별 특징 비교

S&P 500

종목 수500개
산출 방식시가총액 가중
특징미국 시장 전체 대표

NASDAQ 100

종목 수100개
산출 방식시가총액 가중
특징기술주 비중 높음

Dow Jones

종목 수30개
산출 방식주가 가중
특징역사적 중요성
▼

두 지수의 성과와 특성을 비교해봅니다.

  • ▸10년 수익률 (2014-2024):
  • ▸S&P 500: 약 +180%
  • ▸NASDAQ 100: 약 +320%
  • ▸변동성:
  • ▸S&P 500: 상대적으로 안정적
  • ▸NASDAQ 100: 변동성이 큼
  • ▸섹터 구성:
  • ▸S&P 500:
  • ▸IT 30%, 헬스케어 13%, 금융 12%, 소비재 11%...
  • ▸다양한 섹터에 분산
  • ▸NASDAQ 100:
  • ▸IT 50%+, 통신 15%, 소비재 15%...
  • ▸기술주에 집중
  • ▸선택 기준:
  • ▸안정적 분산투자 → S&P 500
  • ▸기술 성장에 베팅 → NASDAQ 100
  • ▸둘 다 → 7:3 또는 6:4 비율로
관련 개념:#분산투자#섹터배분#성장주
이 사례를 통해 경제 개념을 실생활에서 발견할 수 있습니다

그 외 주요 지수

Russell 2000

설명소형주 2000개
특징미국 경제 선행지표

VIX

설명변동성 지수
특징공포지수로 불림

필라델피아 반도체

설명반도체 기업
특징기술 섹터 선행지표

3. 미국 시장의 특징

1. 규모와 유동성

🌎

압도적 규모

세계 시장의 42%

전 세계 주식시장 시가총액의 절반 가까이 차지
💧

높은 유동성

언제든 거래 가능

거래량이 풍부해 원하는 가격에 매매 용이

2. 주주 친화적 문화

적극적인 주주환원:

  • 분기별 배당 (연 4회)
  • 자사주 매입 활발
  • 주주가치 중시 경영
▼

미국 기업들의 배당 문화는 한국과 다릅니다.

  • ▸미국 기업:
  • ▸분기 배당 (연 4회)
  • ▸배당금 안정적 증가 추구
  • ▸배당킹 (50년+ 연속 증가) 기업 다수
  • ▸대표적 배당 기업:
  • ▸코카콜라: 62년 연속 배당 증가
  • ▸P&G: 68년 연속 배당 증가
  • ▸존슨앤존슨: 62년 연속 배당 증가
  • ▸한국 기업:
  • ▸연 1회 배당 (일부 분기)
  • ▸배당성향 상대적으로 낮음
  • ▸배당보다 내부 유보 선호
  • ▸투자자 입장:
  • ▸배당 재투자를 원하면 미국 배당주 유리
  • ▸분기마다 현금흐름 발생
관련 개념:#배당투자#배당킹#주주환원
이 사례를 통해 경제 개념을 실생활에서 발견할 수 있습니다

3. 1주 단위 거래

4. 실시간 정보 접근

4. 미국 주식 투자 시 알아야 할 것

거래 시간 (한국시간)

프리마켓

서머타임 (3~11월)17:00~22:30
일반 (11~3월)18:00~23:30

정규장

서머타임 (3~11월)22:30~05:00
일반 (11~3월)23:30~06:00

애프터마켓

서머타임 (3~11월)05:00~09:00
일반 (11~3월)06:00~10:00

휴장일

미국 주요 휴장일:

휴장일 주의

미국 휴장일에는 한국 증권사에서도 미국 주식 거래가 불가합니다. 여행이나 일정 계획 시 확인하세요.

결제 방식

T+1 결제:

5. 미국 주식 정보 얻는 법

기본 정보 사이트

Yahoo Finance

특징가장 대중적
주요 기능실시간 시세, 뉴스, 재무제표

Google Finance

특징간편한 UI
주요 기능포트폴리오 추적, 뉴스

Seeking Alpha

특징분석 전문
주요 기능투자 분석, 배당 정보

Finviz

특징스크리너
주요 기능종목 스크리닝, 차트

공시 확인

SEC EDGAR:

실적 발표 캘린더

▼

미국 주식은 실적 발표에 따라 크게 움직입니다.

  • ▸2024년 엔비디아 실적 발표:
  • ▸예상치 상회 → 하루 +16% 급등
  • ▸시가총액 약 300조원 증가
  • ▸2022년 메타 실적 발표:
  • ▸예상치 하회 → 하루 -26% 급락
  • ▸시가총액 약 300조원 감소

투자자 대응: 1. 실적 발표 일정 미리 확인 2. 발표 직전에는 신규 매수 주의 3. 실적 후 변동성에 대비 4. 장기 투자자는 무시하고 보유

팁: 실적 발표는 보통 미국 장 마감 후 또는 개장 전

관련 개념:#실적시즌#어닝서프라이즈#변동성
이 사례를 통해 경제 개념을 실생활에서 발견할 수 있습니다

6. 미국 시장 섹터 이해

GICS 11개 섹터

IT

대표 기업애플, MS, 엔비디아
특징성장주, 고평가

헬스케어

대표 기업존슨앤존슨, 화이자
특징경기 방어적

금융

대표 기업JP모건, 뱅크오브아메리카
특징금리에 민감

소비재 (경기민감)

대표 기업아마존, 테슬라
특징경기에 민감

소비재 (필수)

대표 기업P&G, 코카콜라
특징안정적, 배당

커뮤니케이션

대표 기업구글, 메타
특징광고 수입

산업재

대표 기업캐터필러, 보잉
특징경기 선행

에너지

대표 기업엑손모빌, 셰브론
특징유가에 민감

유틸리티

대표 기업넥스트에라
특징안정적, 배당

부동산(REITs)

대표 기업리얼티인컴
특징배당 수익

원자재

대표 기업뉴몬트마이닝
특징원자재 가격

7. 핵심 용어 정리

🏢

Market Cap

시가총액. 주가 × 발행주식수

💰

Earnings

기업 실적/이익. EPS(주당순이익)로 표현

📊

P/E Ratio

주가수익비율. 주가 ÷ EPS

💵

Dividend Yield

배당수익률. 연간배당금 ÷ 주가

📈

52-Week High/Low

52주 최고가/최저가

📉

Volume

거래량. 하루 거래된 주식 수

정리하며

오늘 배운 핵심

  1. NYSE vs NASDAQ: 전통 우량주 vs 기술 성장주

  2. 3대 지수: S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones

  3. 미국 시장 특징: 규모, 유동성, 주주친화, 1주 거래

  4. 거래 시간: 한국시간 밤 (22:30~05:00, 서머타임 시)

  5. 정보 수집: Yahoo Finance, SEC EDGAR 활용

미국 시장 입문 팁

처음에는 S&P 500 ETF (SPY, VOO) 로 시작하세요. 미국 시장 전체에 분산 투자하면서 시장을 배울 수 있습니다.

다음 강의 예고

L12. 미국 ETF 투자하기

미국 ETF로 효율적인 미국 투자를 시작해봅시다.

연계 학습 추천

관련 강의

생각해보기

  1. NYSE와 NASDAQ 중 본인의 투자 성향에 맞는 시장은 어디인가요?

  2. S&P 500과 NASDAQ 100 중 어느 지수에 더 투자하고 싶으신가요?

  3. 미국 시장 정보를 어떻게 수집하실 계획인가요?

  4. 미국의 배당 문화에 대해 어떻게 생각하시나요?

학습 확인 퀴즈

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